Двенадцатый век в Древней Руси, время ожесточенных междоусобных войн между князьями-Рюриковичами. Молодой князь Андрей Боголюбский, сын Юрия Долгорукого и внук Владимира Мономаха, едет на родину после долгих лет, проведенных в Византии. Он грезит о правлении в родной Суздальской земле, желая возвысить ее и сделать новым, цветущим сердцем Руси. Но его отец, властный и опытный Юрий Долгорукий, видит в сыне лишь послушное орудие для своих планов. Не смирившись с этой ролью, наследник великокняжеского престола поднимает мятеж и провозглашает себя самостоятельным государем.
Сначала все задуманное князем Андреем исполняется быстро и успешно: зодчие, приглашенные из Византии и Европы, возводят в Суздальском княжестве белокаменные храмы, крепости и даже целые новые города, укрепляется православная вера, а торговля достигает невиданного расцвета. Однако, достигнув вершин власти и став сильнейшим правителем Руси, князь Андрей обретает и могущественных недругов. Они начинают плести вокруг него густую сеть из предательства, тайных сговоров и коварных интриг.
